CHECKLIST

Personal Information

For Taxpayer, Spouse, and all dependents:

· Social Security Card

· Picture Identification (Driver’s License, Passport, or Identification Card)

· If alimony was paid, please provide amount full name and social security number of the recipient

Information About Other People Who May Belong on Your Return

As Dependents:

· Birth Certificate

· Childcare records (Must include the provider’s Tax ID number)

· Proof of Address (Document must include dependents name + taxpayer address + date with the year of filing)

· Income of other adults in your household

Income documentation

· W-2 Form (Wage and Tax Statement)

· 1099-G (Unemployment)

· 1099-NEC (Non-Employee Compensation)

· W-2G (Gambling income + expense records)

· 1099-SA / 1099-LTC (Health Savings Account)

· Other 1099

Rental Property

· Record of income and expenses

· Rental asset information (Cost, date placed in service, etc. for depreciation)

· Real estate and personal property tax records

Retirement & Contributions

· 1099-R (Pension / IRA / Annuity income)

· 1099-SSA (Social Security Administration)

· RRB-1099 (Railroad Retirement Benefits)

· Form 5498 (Shows IRA contributions)

· Traditional IRA basis (i.e. amounts you contributed to the IRA that were already taxed)

Self-Employment

· 1099-NEC

· Schedules K-1

· Total gross income

· Bank statements to verify income

· Record of all expenses – check registers, credit card statements, and receipts

· Office in home information; if applicable

·  Profit and Loss statement

Business Use of Vehicle Information

· Log showing total miles driven for the year (or beginning/ending odometer readings)

· Total business miles driven for the year (Other than commuting)

· Purpose of the mileage

· Amount of parking and tolls paid

· Invoice showing amount of vehicle sales tax paid

Education Payments

· 1098-T (From educational institutions)

· Receipts that itemize educational expenses

· Records of any scholarships or fellowships you received

· 1098-E (If you paid student loan interest)

Savings and Investments

· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Interest, Dividend income)

· Income from sales of stock or other property (1099-B, 1099-S)

· Dates of acquisition and records of your cost or other basis in property you sold (if basis is not reported on 1099-B)

Affordable Care Act

· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

· Marketplace exemption certificate

· 1095-B and/or 1095-C if you had insurance coverage through any other source (i.e. an employer, insurance company Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

Other

· Receipts for classroom expenses (for educators in grades K-12)

· All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)

· Record of moving expenses not reimbursed by employer

· Forms 1098 or other mortgage interest statements

· Amount of state/local income tax paid

· Cash amounts donated

· Records of non-cash charitable donations (GoodWill)

· Amounts paid for healthcare insurance and to related expenses

· Amounts of miles driven for charitable or medical purposes

· Expenses related to your investments

· Amount paid for preparation of last year’s tax return

· Job-hunting expenses

· Receipts for energy-saving home improvements

· Record of estimated tax payments made

En Espanol

Informacion personal

Para contribuyente, cónyuge y todos los dependientes:

· Tarjeta de seguro Social

· Identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación)

· Si se pagó pensión alimenticia, proporcione el monto, el nombre completo y el número de seguro social del beneficiario

Información sobre otras personas que pueden pertenecer a su planilla

Documentación de ingresos

· Formulario W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos)

· 1099-G (Desempleo)

· 1099-NEC (Compensación de no empleados)

· W-2G (Ingresos de juego + registros de gastos)

· 1099-SA / 1099-LTC (Cuenta de Ahorro de Salud)

· Otros 1099

Alquiler

· Registro de ingresos y gastos

· Información de activos de alquiler (Costo, fecha de puesta en servicio, etc. para depreciación)

· Registros de impuestos sobre bienes muebles e inmuebles

Jubilación y Contribuciones

· 1099-R (Pensión / IRA / Renta anual)

· 1099-SSA (Administración del Seguro Social)

· RRB-1099 (Beneficios de jubilación ferroviaria)

· Formulario 5498 (Muestra aportes IRA)

· Base de IRA tradicional (es decir, montos que contribuyó a la IRA que ya estaban sujetos a impuestos)

Auto-empleo/ Trabajar Por Su Cuenta

· 1099-NEC

· Horarios K-1

· Ingresos brutos totales

· Extractos bancarios para verificar ingresos

· Registro de todos los gastos: registros de cheques, extractos de tarjetas de crédito y recibos

· Oficina en la información del hogar; si es aplicable

·  Una lista de ganancia y pérdida

Uso comercial de la información del vehículo

· Registro que muestra el total de millas recorridas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales)

· Millas comerciales totales recorridas durante el año (aparte de los desplazamientos)

· Finalidad del kilometraje

· Cantidad de estacionamiento y peajes pagados

· Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado

Pagos de educación

· 1098-T (De instituciones educativas)

· Recibos que detallen los gastos educativos

· Registros de las becas o becas que recibió

· 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)

Ahorros e Inversiones

· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Intereses, Renta de dividendos)

· Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)

· Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)

Ley de Seguro Medico

· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

Otro

· Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)

· Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

· Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador

· Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios

· Importe del impuesto sobre la renta estatal/local pagado

· Cantidades en efectivo donadas

· Registros de donaciones benéficas no monetarias (Goodwill)

· Montos pagados por seguro de salud y gastos relacionados

· La cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos

· Gastos relacionados con sus inversiones

· Cantidad pagada por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

· Gastos de búsqueda de empleo

· Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía

· Registro de pagos de impuestos estimados realizados